Il Financial Advisor: perchè certificarsi?
Perché EFPA è la più rappresentativa associazione professionale europea per i financial advisors e perché lo European Financial Advisor è un marchio di certificazione professionale autorevole, riconosciuto e di qualità.

Perché il professionista certificato EFA è una garanzia di professionalità nei servizi finanziari in Europa.

Perché le professionalità certificate da EFPA garantiscono un profilo etico e deontologico condiviso a livello europeo.

Perché EFPA promuove i più elevati standard professionali ed etici nei settori della consulenza e della pianificazione finanziaria in Europa.

Perché la certificazione EFA rafforza la stima nei confronti della professione da parte degli investitori, degli operatori del settore finanziario e del pubblico.

 

Chi è EFPA?
E' la più rappresentativa associazione professionale europea per il Financial Advisor, promuove lo EFPA European Financial Advisor, un marchio di certificazione professionale autorevole, riconosciuto e di qualità. EFPA persegue con fermezza l’obiettivo di diventare l’albo riconosciuto per i financial advisor e i financial planner in Europa ed aspira a incrementare la professionalità nei servizi finanziari in Europa. 

Obiettivi
• Rispondere ad un maggiore bisogno di sicurezza da parte della clientela, sempre più orientata ad individuare interlocutori corretti e affidabili
• Acquisire le abilità tecniche e metodologiche necessarie a sviluppare un corretto processo di pianificazione finanziaria
• Sviluppare la capacità di rispondere ai bisogni diversificati della clientela, tenendo conto dell’evoluzione delle variabili che condizionano le scelte di investimento finanziarie, fiscali ecc.
• Rafforzare le conoscenze tecniche relative a strumenti e prodotti finanziari innovativi
• Migliorare la capacità di relazionarsi con il cliente nell’analisi e nella soddisfazione dei fabbisogni.

Contenuti
Il programma riprende in maniera dettagliata il programma segnalato da Efpa Italia come obbligatorio

MODULO 1 - La rilevazione delle esigenze del cliente 
MODULO 2 - La valutazione dei prodotti di investimento

MODULO 3 - Analisi di scenario e asset allocation strategica

MODULO 4 - Tecniche di portfolio management

MODULO 5 - I fondi comuni di investimento e la misurazione della performance del risparmio gestito

MODULO 6 - La consulenza alla clientela privata in materia assicurativa
MODULO 7 - La consulenza alla clientela privata in materia previdenziale  
MODULO 8 - La consulenza alla clientela privata nel comparto immobiliare

MODULO 9 - Legislazione, regolamentazione e deontologia nell’attività di intermediazione mobiliare/finanziaria.

 

Attività d'aula
La didattica in aula si distingue per l’uso di molteplici metodologie e strumenti (lezioni frontali, applicazioni e casi studio), volti a consolidare in chiave operativa le conoscenze già acquisite e per approfondire l’utilizzo di strumenti innovativi.

Attività online
I moduli online integreranno i temi non trattati in aula.

La faculty coinvolta nel progetto è altamente specializzata nella formazione consulenti e promotori finanziari. L’approccio che verrà utilizzato in aula sarà molto operativo e consentirà una crescita professionale dei partecipanti tale da poter utilizzare nell’immediata realtà lavorativa i concetti appresi in aula.
In base alle esigenze del cliente, le attività possono essere realizzate su tutto il territorio nazionale.

 

Contatti
Mirca Toniolo e Martina Guiotto, tel. 0444 333 749-739, fax 0444 333 995
email: cuoafinance@cuoa.it