Analisi degli scenari dei mercati finanziari.
Soluzioni di private insurance.
Approfondimenti sulla triangolazione famiglia, patrimonio, impresa.
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La gestione del cliente imprenditore
Nell'attuale scenario di mercato le competenze che i promotori e consulenti finanziari devono possedere sono quanto mai allargate: non solo è necessaria una solida conoscenza di prodotti finanziari, di asset allocation o di tecniche commerciali, ma appare indispensabile comprendere le dinamiche di natura fiscale, giuridica o assicurativa che concorrono alla decisione finale del cliente.
L’esigenza appare ancora più forte per la gestione dei clienti che siano anche imprenditori in quanto, in tali circostanze, le scelte ottimali di investimento non possono prescindere da una valutazione globale e da una pianificazione fiscale, giuridica, assicurativa riferita contemporaneamente al patrimonio dell'impresa e al patrimonio individuale.
Quali sono gli obiettivi?
CUOA Finance intende sviluppare un network dell’eccellenza professionale costituito da operatori della consulenza finanziaria.
Il ciclo di workshop si pone come:
• osservatorio periodico sugli scenari macroeconomici: il punto sulle principali variabili macroeconomiche e sull’andamento dei mercati finanziari nazionali ed internazionali
• momento di confronto e approfondimento di tematiche specialistiche dettate dalle esigenze e dagli sviluppi di un mercato in continua evoluzione
• percorso formativo per il mantenimento annuale della Certificazione €FPA.
Con questo percorso il consulente finanziario in grado di dialogare con il “cliente imprenditore” con un angolo di visuale più allargato potrà sicuramente acquisire una crescente legittimazione e credibilità professionale sotto un duplice punto di vista:
- saper valutare le scelte del cliente in un’ottica più ampia dove
le convenienze individuali di gestione del patrimonio non possono prescindere dalle scelte compiute a livello di gestione d’impresa-
rafforzare le proprie leve commerciali ragionando in termini di opportunità che potrebbero nascere incrociando esigenze finanziarie e assicurative e spazi consentiti dalle regole giuridiche e fiscali.
A chi si rivolge?
Si rivolge ai protagonisti della consulenza finanziaria:
• promotori finanziari
• consulenti finanziari indipendenti
• private bankers
Quando e con quali modalità?
Il Progetto prevede l’attivazione di 5 workshop (3 moduli), per un totale di 20 ore complessive.
Gli incontri si svolgeranno dalle ore 14.30 alle ore 18.30 oppure dalle 9 alle 18.
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INFORMAZIONI PRODOTTO, PLUS PRODOTTO, PROGRAMMA.
ContattiLo staff CUOA Finance è disponibile per ulteriori informazioni:
Mirca Toniolo, Catia Melison
tel. 0444 333 749, 0444 333 741, fax 0444 333 995
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