Favorire l’ampliamento delle leve consulenziali a disposizione del Private Banker e del Consulente finanziario;
Favorire il consolidamento delle competenze tecniche relative a strumenti e tecniche finanziarie per la gestione del portafoglio e alla lettura dello scenario macroeconomico;
Definire le regole dell’investimento dei patrimoni personali e della tutela del risparmio
Consolidare le conoscenze in materia di gestione e tutela del patrimonio, analisi dei profili fiscali e giuridici degli investimenti
Sviluppare un approccio interdisciplinare e trasversale (finanziario, giuridico, fiscale) alle scelte del cliente, analizzando casistiche e situazioni operative dove le soluzioni ottimali e gli interventi da proporre richiedono una capacità di lettura più allargata delle variabili in gioco.
Quando e con quali modalità?
Il Percorso prevede un’articolazione modulare non continuativa. Sono previste 10 giornate d’aula, con il seguente orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
La Fondazione CUOA rilascerà un attestato di frequenza al Percorso a coloro che frequenteranno almeno il 75% delle attività previste.
A chi si rivolge?
Private Bankers e Consulenti finanziarie di banche e sim
Liberi professionisti (dottori e ragionieri commercialisti, avvocati, legali d’impresa) interessati ad acquisire una specializzazione in tutela patrimoniale.
Perchè un progetto sui temi della pianificazione patrimoniale?
Le recenti esperienze nel campo della consulenza finanziaria hanno aperto una nuova fase di riflessione da parte degli intermediari finanziari. Il clima di incertezza che si è determinato negli investimenti finanziari e una maggiore cautela da parte dei risparmiatori richiedono oggi un rigoroso approccio professionale con un ampliamento delle competenze e delle capacità per poter rispondere alla richiesta di sicurezza della clientela.
Non solo è necessaria una solida conoscenza di prodotti finanziari e delle tecniche di asset allocation, ma appare indispensabile comprendere le dinamiche di natura fiscale e giuridica che concorrono alla decisione finale del cliente. L’esigenza appare oggi più forte per clienti che siano anche imprenditori in quanto, in tali circostanze, le scelte ottimali di investimento non possono prescindere da una valutazione globale e da una pianificazione fiscale riferita contemporaneamente al patrimonio dell'impresa e al patrimonio individuale.
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