arrow-calendar-next-dayarrow-calendar-nextarrow-calendar-prev-dayarrow-calendar-prevcalendar-addcc-mastercardcc-paypalcc-visacheckclose-positivefooter-faxfooter-markerfooter-phoneglobeinfologo-cuoaorientationsearchsharesocial-cuoa-spacesocial-emailsocial-facebooksocial-feedsocial-flickrsocial-google-plussocial-instagramsocial-linkedinsocial-pinterestsocial-slidesharesocial-twittersocial-youtubestreet-viewuserwsd
Corso

Corso

  • Data Inizio/Fine

    -

  • Durata

    150 ore

  • Destinatari

    Operatori della consulenza finanziaria e previdenziale, promotori finanziari e private bankers

  • Lingua

    Italiano

Progetto sull’intera filiera del processo della consulenza finanziaria e dedicato alla preparazione all'esame di certificazione EFA.

20ª edizione
In riprogrammazione
Modalità di erogazione: blended (45 ore in presenza, 60 ore in live streaming e 45 ore online asincrone)


Il corso è accreditato da EFPA Italia per la certificazione EFA delle 150 ore.
La partenza del corso è garantita grazie alla frequenza online, che rispetta gli standard qualitativi di CUOA Business School con metodologia live e fortemente interattiva.


Il percorso è finalizzato al superamento della prova d’esame per acquisire la Certificazione di European Financial Advisor, rilasciata da EFPA Italia. È un progetto completo sull’intera filiera del processo della consulenza finanziaria, che il CUOA propone con successo da più di 15 anni, per conseguire una certificazione prestigiosa, riconosciuta a livello europeo. In un mercato sempre più competitivo, la Certificazione di  European Financial Advisor costituisce dunque un elemento distintivo e di qualificazione professionale. Sempre più apprezzato dal cliente. Avere un profilo adeguato di conoscenze tecniche costituisce un requisito necessario per svolgere un’attività di consulenza finanziaria anche in base agli attuali Orientamenti ESMA.

Il corso si svolge in modalità part time, a copertura delle 150 ore di formazione, erogate con differenti modalità: formazione in presenza,  formazione online (in live streaming e asincrona).

  • Obiettivi

    Il corso è pensato per operatori o coloro che intendono operare nell’ambito della consulenza finanziaria e previdenziale, promotori finanziari e private bankers di banche e SIM.

    Ha l’obiettivo di:
    - rispondere ad un maggiore bisogno di sicurezza da parte della clientela, sempre più orientata ad individuare interlocutori corretti e affidabili
    - acquisire le abilità tecniche e metodologiche necessarie a sviluppare un corretto processo di pianificazione finanziaria
    - sviluppare la capacità di rispondere ai bisogni diversificati della clientela, tenendo conto dell’evoluzione delle variabili che condizionano le scelte di investimento finanziarie, fiscali ecc.
    - rafforzare le conoscenze tecniche relative a strumenti e prodotti finanziari innovativi
    - migliorare la capacità di relazionarsi con il cliente nell’analisi e nella soddisfazione dei fabbisogni.

  • Sviluppi di carriera

    EFA è un marchio di certificazione professionale autorevole, riconosciuto e di qualità  e rappresenta una garanzia di professionalità nei servizi finanziari condivisa a livello europeo.
    La certificazione EFA può pertanto rafforzare la stima nei confronti della professione da parte degli investitori, degli operatori del settore finanziario, del pubblico.

     

    Che cos’è la certificazione EFPA
    “In ogni ambito professionale la “certificazione” è sinonimo di qualità, impegno e preparazione. Anche per i Professionisti del Risparmio è fondamentale non perdere mai di vista l’importanza dell’aggiornamento e della formazione continua. È l’attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di Financial Advisor e Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni. In un mercato sempre più complesso e in cui il risparmiatore è sempre più bisognoso di consulenza, il professionista del risparmio deve essere adeguatamente preparato e in grado di reggere le sfide. La Certificazione Efpa garantisce basi professionali molto più complete e una conseguente maggior sicurezza nella relazione con il cliente. Il processo di formazione certificato, continuo nel tempo è inoltre garanzia di un costante aggiornamento delle competenze acquisite. In questo senso le Certificazioni Efpa rappresentano e rappresenteranno un efficace e tangibile riconoscimento delle competenze, delle conoscenze e della deontologia degli addetti ai lavori e saranno in futuro sempre più misura delle capacità professionali del consulente finanziario nel nostro paese.” Fonte EFPA ITALIA (www.efpa-italia.it)

     

  • Programma

    - Fondamenti di economia (Lezione in presenza)
    - Scenario macroeconomico (Sessione asincrona)
    - Mercati finanziari e nozioni di matematica finanziaria (Lezione in presenza)
    - Obbligazioni (Sessione live online)
    - Normativa fondi e mercati (Sessione asincrona)
    - Azioni (Sessione live online)
    - Tipologia fondi - ETF (Lezione in presenza)
    - Derivati, strumenti complessi e valute estere (Sessione live online)
    - Valutazione delle esigenze e scelte di investimento (Sessione asincrona)
    - Esigenze e finanza comportamentale (Sessione asincrona)
    - Rendimento e rischio di portafoglio (Lezione in presenza)
    - Portfolio management (Sessione live online)
    - Asset allocation e indicatori di efficienza (Sessione live online)
    - Strumenti assicurativi vita (Sessione live online)
    - Strumenti assicurativi Danni (Sessione asincrona)
    - Pensioni e pianificazione pensionistica (Sessione live online)
    - Investimenti Immobiliari (Sessione asincrona)
    - Credito/Finanziamenti (Sessione asincrona)
    - Regolamento ed etica (Sessione asincrona)
    - Approfondimenti ed esercitazioni (Lezione in presenza)
    - Etica, fiscalità ed esercitazione finale (Lezione in presenza).

  • Metodologie didattiche

    Le sessioni di formazione in live streaming, così come quelle in presenza, saranno sempre rese molto concrete dall’utilizzo di una forte operatività e saranno tutte immediatamente applicabili nel proprio contesto professionale.
    Il corso prevede, inoltre, la somministrazione di test al termine delle sessioni formative di fine modulo, oltre ad esercitazioni fornite via piattaforma didattica, che possono essere svolte dopo la lezione. I docenti coinvolti, che conoscono in modo approfondito il tipo di esame che i partecipanti saranno chiamati a svolgere, sono disponibili ad un confronto rispetto alla gestione di una prova d'esame ottimale e consapevoli rispetto all'importanza delle esercitazioni a supporto della docenza.
    La lezione in live streaming saranno integrate da sessioni asincrone, composte da materiali di approfondimento che garantiranno una totale copertura dei temi richiesti da Efpa Italia.

     

  • Costi e agevolazioni

    La quota di partecipazione è di € 3.200,00 + I.V.A. da versare in 2 rate:
    € 1.600,00 + I.V.A. da versare contestualmente all’iscrizione
    - € 1.600,00 + I.V.A. a saldo 

    Sono previsti sconti e agevolazioni economiche: 

  • Modalità di iscrizione e pagamento

    Per procedere con l'iscrizione e il pagamento cliccare sul bottone "ACQUISTA" e seguire le indicazioni.

  • Servizio di orientamento

    Lo Staff CUOA è a disposizione per un incontro di orientamento gratuito e senza alcun impegno.
    Gli incontri hanno l’obiettivo di:
    - mettere a fuoco esperienze e competenze acquisite
    - condividere obiettivi di crescita e sviluppo personale e professionale
    - identificare i punti sui quali intervenire e stabilire le priorità per raggiungere i propri obiettivi e individuare le soluzioni più adatte.

  • Contatti

    CUOA Finance: Stefania Tremonti, tel. 0444 333768, cuoafinance@cuoa.it

Richiedi informazioni

Con l'invio della richiesta dichiaro di avere letto l'informativa privacy

Il CUOA ci tiene a rimanere in contatto con te: solitamente lo facciamo condividendo contenuti di qualità, opportunità di informazione e iniziative di formazione tramite email, con una frequenza limitata.
Per darci la possibilità di farlo e possibilmente di sentirci anche via telefonica o messaggio, necessitiamo del tuo consenso al trattamento dei tuoi dati personali.

E' necessario fare una scelta
more_vert close