Il Financial Advisor

Il corso è pensato per operatori o coloro che intendono operare nell’ambito della consulenza finanziaria e previdenziale, promotori finanziari e private bankers di banche e SIM.

Ha l’obiettivo di:
- rispondere ad un maggiore bisogno di sicurezza da parte della clientela, sempre più orientata ad individuare interlocutori corretti e affidabili
- acquisire le abilità tecniche e metodologiche necessarie a sviluppare un corretto processo di pianificazione finanziaria
- sviluppare la capacità di rispondere ai bisogni diversificati della clientela, tenendo conto dell’evoluzione delle variabili che condizionano le scelte di investimento finanziarie, fiscali ecc.
- rafforzare le conoscenze tecniche relative a strumenti e prodotti finanziari innovativi
- migliorare la capacità di relazionarsi con il cliente nell’analisi e nella soddisfazione dei fabbisogni.

EFA è un marchio di certificazione professionale autorevole, riconosciuto e di qualità  e rappresenta una garanzia di professionalità nei servizi finanziari condivisa a livello europeo.
La certificazione EFA può pertanto rafforzare la stima nei confronti della professione da parte degli investitori, degli operatori del settore finanziario, del pubblico.

Che cos’è la certificazione EFPA
“In ogni ambito professionale la “certificazione” è sinonimo di qualità, impegno e preparazione. Anche per i Professionisti del Risparmio è fondamentale non perdere mai di vista l’importanza dell’aggiornamento e della formazione continua. È l’attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di Financial Advisor e Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni. In un mercato sempre più complesso e in cui il risparmiatore è sempre più bisognoso di consulenza, il professionista del risparmio deve essere adeguatamente preparato e in grado di reggere le sfide. La Certificazione Efpa garantisce basi professionali molto più complete e una conseguente maggior sicurezza nella relazione con il cliente. Il processo di formazione certificato, continuo nel tempo è inoltre garanzia di un costante aggiornamento delle competenze acquisite. In questo senso le Certificazioni Efpa rappresentano e rappresenteranno un efficace e tangibile riconoscimento delle competenze, delle conoscenze e della deontologia degli addetti ai lavori e saranno in futuro sempre più misura delle capacità professionali del consulente finanziario nel nostro paese.” Fonte EFPA ITALIA (www.efpa-italia.it)

ANALISI DEI FONDAMENTALI ECONOMICI
Fondamentali economici (contenuto online)
Scenario macroeconomico
Relazione tra economia reale e mercati finanziari
Tassi di cambio e finanza internazionale.

MERCATI FINANZIARI
Sistemi Finanziari
Struttura dei mercati finanziari
Meccanismi di scambio e controlli nei mercati finanziari.

STRUMENTI DI INVESTIMENTO
Obbligazioni
Azioni
Normativa fondi e mercati (contenuto online)
Tipologia fondi - ETF
Valutazione delle esigenze e scelte di investimento
RAP e indicatori di efficienza
Derivati.

VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE E SVILUPPO SOLUZIONI FINANZIARIE
Valutazione delle esigenze del cliente
Sviluppo soluzioni finanziarie
Monitoraggio dei bisogni del cliente
Esigenze e Finanza comportamentale (contenuto online)

COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO ADEGUATO ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE
Analisi del rischio e rendimento dei mercati
Diversificazione rischio rendimento
Costruzione del portafoglio
Strategie di gestione del portafoglio
Efficienza e CAMP
Valutazione e misura della performance del portafoglio
Monitoraggio del rischio e ribilanciamento del portafoglio.

PRODOTTI DI CONSULENZA ASSICURATIVA
Strumenti assicurativi per la gestione del rischio assicurativo
Prodotti assicurativi vita
Normativa assicurativa
Prodotti assicurativi non vita (Danni) (contenuto online)

STRUMENTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Reddito pensionistico e analisi dei bisogni
Sistema pensionistico e strumenti previdenziali.

INVESTIMENTI IMMOBILIARI
Il mercato immobiliare
Investimenti nel settore immobiliare
Investimenti immobiliari e valutazioni di portafoglio

CREDITO PER FINANZA PERSONALE
Prestiti per abitazioni / immobili residenziali
Credito al consumo.

REGOLAMENTO, FISCALITÀ ED ETICA 
Regolamento dei servizi di investimento (contenuto online)
Regolamento dei mercati finanziari (contenuto online)
Panoramica del sistema fiscale nazionale
Rischio ed etica della reputazione.

Le sessioni di formazione saranno erogate in modalità frontale, ma sempre rese molto concrete dall’utilizzo di attività fortemente operative, immediatamente applicabili nel proprio contesto professionale.
Il corso prevede inoltre la somministrazione di test al termine della giornata d’aula, oltre ad esercitazioni fornite via piattaforma didattica, che possono essere svolte dopo la lezione. I docenti coinvolti, che conoscono in modo approfondito il tipo di esame che gli allievi saranno chiamati a svolgere, sono disponibili ad un confronto rispetto la gestione di una prova d’esame ottimale e consapevoli rispetto all’importanza delle esercitazioni a supporto della docenza.
La giornate d’aula saranno integrate da moduli online composti da video lezioni introduttive e slide di approfondimento che garantiranno una totale copertura dei temi richiesti da Efpa Italia.

La quota di partecipazione è di € 3.200,00 + I.V.A. da versare in 2 rate.
Sono previsti sconti e agevolazioni economiche: scopri di più.

Lo Staff CUOA è a disposizione per un incontro di orientamento gratuito e senza alcun impegno.
Gli incontri hanno l’obiettivo di:
- mettere a fuoco esperienze e competenze acquisite
- condividere obiettivi di crescita e sviluppo personale e professionale
- identificare i punti sui quali intervenire e stabilire le priorità per raggiungere i propri obiettivi e individuare le soluzioni più adatte.

CUOA Finance: Stefania Tremonti, tel. 0444 333768, cuoafinance@cuoa.it