Il rapporto famiglia-patrimonio-impresa

Data Inizio/Fine
-
Durata
20 ore
Destinatari
Consulenti finanziari, Private Banker, Professionisti
Lingua
Italiano

2ª edizione
Durata: 20 ore - 10 lezioni live
Date e orari: in riprogrammazione
Docente: Vincenzo Renne

Questo corso è parte del nostro catalogo speciale di percorsi formativi online.
Sono solo percorsi live, in modalità sincrona, perché non vogliamo rinunciare in alcun modo alla dimensione che tanto ci è cara della relazione e del confronto, tra partecipanti e con i docenti.
I corsi sono progettati, erogati e gestiti secondo gli standard di qualità e servizio della proposta CUOA: potrete interagire con docenti e con i partecipanti e il team CUOA vi seguirà in tutte le fasi della didattica a distanza. Avrete a disposizione un ambiente riservato alla vostra aula virtuale all’interno della nostra piattaforma didattica. Al termine di ogni lezione vi verranno condivisi materiale didattico, strumenti operativi presentati dal docente, esercitazioni e bibliografia di riferimento per approfondire.
CUOA vi segue anche nella verifica dell’apprendimento con un feedback di valutazione finale, al cui superamento verrà rilasciato un attestato partecipazione CUOA.

2ª edizione di un innovativo corso, rivolto a private banker, consulenti finanziari e professionisti che intendono ampliare le proprie leve consulenziali sviluppando un approccio interdisciplinare e trasversale (finanziario, giuridico, fiscale) rispetto alle scelte del cliente imprenditore e costruendo un modello di pianificazione del patrimonio nell’ottica del rapporto Famiglia-Patrimonio-Impresa.
Questo nuovo approccio consentirà al consulente di fidelizzare come cliente la famiglia nella sua interezza. Le teorie, gli strumenti e l’approccio sviluppati durante tutto il corso gli consentiranno di ottimizzare la sua attività rendendo evidente l’apporto di un valore aggiunto nel supportare la famiglia-cliente nelle scelte di pianificazione finanziaria.

Obiettivi

Il corso ha l’obiettivo di fornire una visione approfondita, trasversale e consapevole della relazione famiglia-patrimonio-impresa, con riferimento ai seguenti aspetti:
- la gestione del patrimonio e delle relazioni familiari, analizzando strumenti ed approcci volti a generare condivisione e in grado di ridurre le possibili conflittualità
- la gestione della finanza e dell’impresa di famiglia evidenziando le criticità gestionali, normative e conflittuali
- la gestione della pianificazione successoria evidenziando le criticità gestionali, normative e conflittuali per capire come rendere efficace il mix di strumenti giuridici utilizzabili
- l'ottimizzazione del passaggio generazionale dell’impresa di famiglia evidenziando le criticità gestionali, normative e conflittuali per comprendere come rendere efficace il passaggio di consegne alla nuova generazione.
Programma

Consapevolezza di famiglia
• Le 5 declinazioni della consapevolezza (individuale, relazionale, familiare, poi imprenditoriale e patrimoniale)
• Strumenti individuali (cenni)
• Strumenti familiari: le 4 regole di ingaggio, la costituzione, la dichiarazione d’intenti, la struttura di famiglia (ruoli, compiti, responsabilità), il diario di famiglia.

Consapevolezza del patrimonio
• Il “goal based patrimony” e l’identificazione di obiettivi consapevoli
• La mappatura del patrimonio di famiglia: Gli immobili di famiglia; La finanza di famiglia; Le imprese di famiglia; Le passioni di famiglia; Le persone di famiglia
• La trasversalità del patrimonio di famiglia: qualità, quantità, gestione, normativa
• La matrice del patrimonio di famiglia.

Il cliente-famiglia e la finanza
• La relazione consulente-cliente: la famiglia come cliente-entità
• La finanza di famiglia: necessità di spesa, risparmio, copertura dai rischi, previdenza, investimento, speculazione
• La fiscalità passiva del patrimonio finanziario.

La fiscalità attiva della finanza familiare
• Proventi finanziari e categorie reddituali
• Principi di riclassificazione e regimi dichiarativi (dichiarativo, amministrato, gestito)
• La criticità del patrimonio finanziario estero.

La consapevolezza nell’impresa di famiglia
• Proprietà e gestione consapevole
• Il processo strategico facilitato: dal bilancio consapevole alla strategia d’impresa
• Il business model: strategia, struttura, implementazione, monitoraggio, affinamento
• Le leve gestionali: caratteristica, finanziaria, fiscale.

La finanza e fiscalità d’impresa per la creazione di valore
• Il rapporto banca-impresa
• La fiscalità caratteristica e la fiscalità finanziaria
• Il valore dell’azienda
• Il processo di internazionalizzazione
• La fiscalità passiva d’impresa.

Il passaggio successorio consapevole
• La matrice consapevole del patrimonio di famiglia come facilitatore della consulenza pianificatoria
• La trasversalità del patrimonio di famiglia: qualità, quantità, gestione, normativa
• La normativa giuridica della pianificazione successoria.

Gli strumenti del passaggio successorio
• La definizione degli obiettivi condivisi di famiglia
• Donazioni, vincoli, legittima, testamento
• Le criticità fiscali della normativa successoria.

Il passaggio generazionale consapevole
• Le criticità del passaggio generazionale
• Le conflittualità familiari in impresa e le scelte di campo non rimandabili
• Il passaggio generazionale della proprietà e della gestione
• Il passaggio generazionale come percorso bidirezionale.

La prevenzione del passaggio generazionale
• Strategia, pianificazione e controllo nel passaggio generazionale
• Persone giuste ai posti giusti
• Le riunioni effettive necessarie all’implementazione strategica
• Il consiglio di direzione: la delega consapevole.

Plus del progetto è l’elaborazione di un Case study sviluppato durante l’intero percorso che permetterà di acquisire confidenza con gli strumenti condivisi: Consapevolezza, Patrimonio e Famiglia. Al termine di ogni sessione sarà condiviso uno specifico lavoro finalizzato all’applicazione concreta degli strumenti illustrati; nella fase di applicazione sul campo i partecipanti saranno costantemente seguiti e supportati a distanza dal docente.
Costo di partecipazione

Il costo di partecipazione è di € 900,00 + I.V.A.

Sono disponibili sconti e agevolazioni >>

Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti idoneo a garantire la qualità e il corretto svolgimento della didattica.
Modalità di iscrizione e pagamento

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L’iscrizione è valida solo con invio alla casella vendite@cuoa.it della scheda di iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta per accettazione delle condizioni generali e di utilizzo del servizio. Contestualmente alla scheda dovrà essere inviata copia del bonifico.
Contatti

Stefania Tremonti, tel. 0444 333768, cuoafinance@cuoa.it