Gestire la consulenza finanziaria in fasi di crisi

- Supportare il Consulente nel superare le più comuni paure, soprattutto quelle derivanti dai mercati, per poter svolgere il proprio ruolo con sicurezza e autorevolezza, fornendo i giusti consigli ai clienti e costruendo idee chiare per tranquillizzare in primis noi stessi ed essere di aiuto ai clienti
- Capire come realizzare un’analisi preventiva del portafoglio clienti per organizzare al meglio i tempi e le modalità del lavoro da svolgere definendo la migliore strategia di ingaggio in base alla tipologia di clienti
- Riflettere su come addestrare la pazienza e il coraggio grazie ad un metodo operativo da applicare sempre nella gestione del rapporto con i clienti
- Riflettere su come essere vicini ai clienti, aiutandoli ad «alzare la testa», cominciando ad elaborare insieme a lui idee per quando il periodo di crisi finirà.

1^ sessione online - Prendere consapevolezza delle paure nostre e dei clienti: come affrontarle e superarle
Contenuti:

1- Identificare e prendere coscienza delle nostre paure
2- Come superare i dubbi e la pressione psicologica cercando supporto nei numeri e nelle ricorrenze dei mercati
3- Aumentare la nostra autostima e l’importanza del ruolo del consulente finanziario
4- Fornire supporti tecnici e conoscenze storiche. Ad esempio: è bene ricordare che ribassi dei mercati di questa importanza, a volte anche maggiore, si sono verificati tante altre volte e che possono essere considerati fisiologici. Ancora, nella maggior parte dei casi i mercati hanno recuperato completamente in tempi misurabili in mesi e i momenti di picco negativo sono sempre stati l’inizio di lunghi periodi di risalita che hanno dato grandi soddisfazioni ai risparmiatori.
5- Fornire consigli ed esempi pratici sulla narrativa corretta per porgere tali concetti ai clienti: quali sono i termini psicologicamente più corretti da utilizzare in momenti come questo, come introdurre gli argomenti in modo da attrarre l’attenzione mettendo il cliente a suo agio, trasmettendo l’idea che quanto sta succedendo è un qualcosa che possa esser gestito e superato con l’esperienza ed i corretti comportamenti.

2^ sessione online - La gestione dell’agenda: quali clienti chiamare e come chiamarli
Contenuti:

1- Pre-identificare alcune tipologie di situazioni:
  - Qual è la percentuale del patrimonio che il cliente ha con noi
  - Quanto il portafoglio è diversificato
  - Quale percentuale del patrimonio è investita in asset rischiosi
  - Quanto il portafoglio è stato il frutto di un processo condiviso di pianificazione finanziaria

2- Preparare un approccio diverso, un diverso grado di urgenza, a seconda della risposta che, per ciascuno dei punti sopra elencati, diamo in relazione a ciascun cliente.
3- Focalizzare l’attenzione soprattutto sull’analisi del rapporto che abbiamo con il cliente, sulla tipologia di diversificazione che gli abbiamo creato, nonché sul grado di comprensione e condivisione degli obiettivi per i quali è stata costruita.

3^ sessione online - Le 5 regole fondamentali da rispettare in situazioni di emergenza e crisi finanziaria
Contenuti:

1- Gli eccessi del mercato sono il miglior fertilizzante per generare ricchezza
2- La semplicità vince sulla complessità
3- Non si possono eliminare i rischi, ma si possono eliminare i pericoli
4- Imparare a gestire la volatilità
5- Imparare a governare le emozioni per non distruggere denaro
6- Capire che i mercati puniscono ma non tradiscono

4^ sessione online - Come creare una nuova prospettiva: tracciare la rotta per il dopo crisi
Contenuti

1- Attuare una vera pianificazione finanziaria, decidendo insieme quali saranno gli obiettivi di vita che vorremmo perseguire nel tempo, indipendentemente dagli accadimenti di breve
2- Suggerire una diversificazione adeguata anche nelle situazioni più imprevedibili
3- Come trasformare questo periodo difficile in un’occasione per ribadire e fortificare il nostro ruolo di aiuto e di consulenza al cliente.

Il costo di partecipazione è di: € 360

Sono disponibili sconti e agevolazioni >>

Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti idoneo a garantire la qualità e il corretto svolgimento della didattica

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Mirca Toniolo, tel. 0444 333749, cuoafinance@cuoa.it