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Corso online

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Corsi Executive Corsi Executive

Il rapporto famiglia-patrimonio-impresa

Prezzo
€900,00 +IVA
  • Data Inizio/Fine

    23.02.2022 - 27.04.2022

  • Durata

    20 ore

  • Destinatari

    Consulenti finanziari, Private Banker, Professionisti

  • Lingua

    Italiano

Sviluppare un approccio interdisciplinare e trasversale per costruire un modello di pianificazione del patrimonio.

5ª edizione
Durata: 20 ore - 10 lezioni live
Date e orari: 23 febbraio; 2, 9, 16, 23 e 30 marzo; 6, 13, 20 e 27 aprile 2022
Docente: Vincenzo Renne

5^ edizione di un corso innovativo, rivolto a professionisti, private banker e consulenti finanziari che intendono ampliare le proprie leve consulenziali sviluppando un approccio interdisciplinare e trasversale (finanziario, giuridico, fiscale) rispetto alle scelte del cliente imprenditore e costruendo un modello di pianificazione del patrimonio nell’ottica del rapporto Famiglia-Patrimonio-Impresa. Questo nuovo approccio consentirà al consulente di fidelizzare, come cliente, la famiglia nella sua interezza. Le teorie, gli strumenti e l’approccio sviluppati durante tutto il corso gli consentiranno di ottimizzare la sua attività, rendendo evidente l’apporto di un valore aggiunto nel supportare la famiglia-cliente nelle scelte di pianificazione finanziaria.

  • Obiettivi

    Il corso ha l’obiettivo di fornire una visione approfondita, trasversale e consapevole della relazione famiglia-patrimonio-impresa, con riferimento ai seguenti aspetti:
    - la gestione del patrimonio e delle relazioni familiari, analizzando strumenti ed approcci volti a generare condivisione e in grado di ridurre le possibili conflittualità
    - la gestione della finanza e dell’impresa di famiglia evidenziando le criticità gestionali, normative e conflittuali
    - la gestione della pianificazione successoria evidenziando le criticità gestionali, normative e conflittuali per capire come rendere efficace il mix di strumenti giuridici utilizzabili
    - l'ottimizzazione del passaggio generazionale dell’impresa di famiglia evidenziando le criticità gestionali, normative e conflittuali per comprendere come rendere efficace il passaggio di consegne alla nuova generazione.

  • Programma

    Consapevolezza di famiglia
    • Le 5 declinazioni della consapevolezza (individuale, relazionale, familiare, poi imprenditoriale e patrimoniale)
    • Strumenti individuali (cenni) 
    • Strumenti familiari: le 4 regole di ingaggio, la costituzione, la dichiarazione d’intenti, la struttura di famiglia (ruoli, compiti, responsabilità), il diario di famiglia

    Consapevolezza del patrimonio
    • Il “goal based patrimony” e l’identificazione di obiettivi consapevoli
    • La mappatura del patrimonio di famiglia: Gli immobili di famiglia; La finanza di famiglia; Le imprese di famiglia; Le passioni di famiglia; Le persone di famiglia
    • La trasversalità del patrimonio di famiglia: qualità, quantità, gestione, normativa
    • La matrice del patrimonio di famiglia

    Il cliente-famiglia e la finanza
    • La relazione consulente-cliente: la famiglia come cliente-entità
    • La finanza di famiglia: necessità di spesa, risparmio, copertura dai rischi, previdenza, investimento, speculazione
    • La fiscalità passiva del patrimonio finanziario

    La fiscalità attiva della finanza familiare
    • Proventi finanziari e categorie reddituali
    • Principi di riclassificazione e regimi dichiarativi (dichiarativo, amministrato, gestito)
    • La criticità del patrimonio finanziario estero

    La consapevolezza nell’impresa di famiglia
    • Proprietà e gestione consapevole
    • Il processo strategico facilitato: dal bilancio consapevole alla strategia d’impresa
    • Il business model: strategia, struttura, implementazione, monitoraggio, affinamento
    • Le leve gestionali: caratteristica, finanziaria, fiscale

    La finanza e fiscalità d’impresa per la creazione di valore
    • Il rapporto banca-impresa
    • La fiscalità caratteristica e la fiscalità finanziaria 
    • Il valore dell’azienda 
    • Il processo di internazionalizzazione 
    • La fiscalità passiva d’impresa

    Il passaggio successorio consapevole
    • La matrice consapevole del patrimonio di famiglia come facilitatore della consulenza pianificatoria
    • La trasversalità del patrimonio di famiglia: qualità, quantità, gestione, normativa
    • La normativa giuridica della pianificazione successoria

    Gli strumenti del passaggio successorio
    • La definizione degli obiettivi condivisi di famiglia
    • Donazioni, vincoli, legittima, testamento
    • Le criticità fiscali della normativa successoria

    Il passaggio generazionale consapevole
    • Le criticità del passaggio generazionale
    • Le conflittualità familiari in impresa e le scelte di campo non rimandabili
    • Il passaggio generazionale della proprietà e della gestione
    • Il passaggio generazionale come percorso bidirezionale

    La prevenzione del passaggio generazionale
    • Strategia, pianificazione e controllo nel passaggio generazionale
    • Persone giuste ai posti giusti
    • Le riunioni effettive necessarie all’implementazione strategica
    • Il consiglio di direzione: la delega consapevole

    Plus del progetto è l’elaborazione di un Case study sviluppato durante l’intero percorso che permetterà di acquisire confidenza con gli strumenti condivisi: Consapevolezza, Patrimonio e Famiglia. Al termine di ogni sessione sarà condiviso uno specifico lavoro finalizzato all’applicazione concreta degli strumenti illustrati; nella fase di applicazione sul campo i partecipanti saranno costantemente seguiti e supportati a distanza dal docente.

  • Metodologie didattiche

    Il corso prevedere:

    - lezioni online con l'utilizzo di EDU di Zoom Meeting al fine di consentire la massima interazione docente/partecipante tipica delle nostre attività d'aula tradizionale
    - discussioni ed esercitazioni, per fare delle best practice una privilegiata fonte di apprendimento.

    In particolare, plus del progetto è l’elaborazione di un Case study sviluppato durante l’intero percorso che permetterà di acquisire confidenza con gli strumenti condivisi: Consapevolezza, Patrimonio e Famiglia. Al termine di ogni sessione sarà condiviso uno specifico lavoro finalizzato all’applicazione concreta degli strumenti illustrati; nella fase di applicazione sul campo i partecipanti saranno costantemente seguiti e supportati a distanza dal docente.

  • Online in stile CUOA

    Questo corso è parte del nostro catalogo di percorsi formativi online live.

    I corsi sono progettati, erogati e gestiti secondo gli standard di qualità e servizio della proposta CUOA: potrete interagire con il docente e con i partecipanti e il team CUOA vi seguirà nella didattica a distanza. Avrete a disposizione un ambiente riservato alla vostra aula virtuale all’interno della nostra piattaforma didattica. Al termine di ogni corso vi verranno condivisi materiale didattico ed eventuali esercitazioni.

    CUOA vi segue anche nella verifica dell’apprendimento con un feedback di valutazione finale, al cui superamento verrà rilasciato un attestato di partecipazione CUOA.

  • Costo di partecipazione

    Per azienda o professionista titolare di P. I.V.A.: € 900 + IVA
    Per la persona non titolare di P. I.V.A.: € 900 IVA inclusa
    Per i Soci Fondatori/Sostenitori CUOA, per gli Allievi e gli Alumni Master CUOA e allievi ed ex allievi dei corsi executive di oltre 60 ore: € 600 + IVA

    Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti idoneo a garantire la qualità e il corretto svolgimento della didattica.

  • Modalità di iscrizione e pagamento

    Per procedere con l'iscrizione e il pagamento cliccare sul bottone "ACQUISTA" e seguire le indicazioni.

  • Contatti

    Stefania Tremonti, tel. 0444 333768, cuoafinance@cuoa.it

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