Il rapporto famiglia-patrimonio-impresa

Il corso ha l’obiettivo di fornire una visione approfondita, trasversale e consapevole della relazione famiglia-patrimonio-impresa, con riferimento ai seguenti aspetti:
- la gestione del patrimonio e delle relazioni familiari, analizzando strumenti ed approcci volti a generare condivisione e in grado di ridurre le possibili conflittualità
- la gestione della finanza e dell’impresa di famiglia evidenziando le criticità gestionali, normative e conflittuali
- la gestione della pianificazione successoria evidenziando le criticità gestionali, normative e conflittuali per capire come rendere efficace il mix di strumenti giuridici utilizzabili
- l'ottimizzazione del passaggio generazionale dell’impresa di famiglia evidenziando le criticità gestionali, normative e conflittuali per comprendere come rendere efficace il passaggio di consegne alla nuova generazione.

8 giugno 2020
Consapevolezza di famiglia
• Le 5 declinazioni della consapevolezza (individuale, relazionale, familiare, poi imprenditoriale e patrimoniale)
• Strumenti individuali (cenni) 
• Strumenti familiari: le 4 regole di ingaggio, la costituzione, la dichiarazione d’intenti, la struttura di famiglia (ruoli, compiti, responsabilità), il diario di famiglia.

15 giugno 2020
Consapevolezza del patrimonio
• Il “goal based patrimony” e l’identificazione di obiettivi consapevoli
• La mappatura del patrimonio di famiglia: Gli immobili di famiglia; La finanza di famiglia; Le imprese di famiglia; Le passioni di famiglia; Le persone di famiglia
• La trasversalità del patrimonio di famiglia: qualità, quantità, gestione, normativa
• La matrice del patrimonio di famiglia.

22 giugno 2020
Il cliente-famiglia e la finanza
• La relazione consulente-cliente: la famiglia come cliente-entità
• La finanza di famiglia: necessità di spesa, risparmio, copertura dai rischi, previdenza, investimento, speculazione
• La fiscalità passiva del patrimonio finanziario.

29 giugno 2020
La fiscalità attiva della finanza familiare
• Proventi finanziari e categorie reddituali
• Principi di riclassificazione e regimi dichiarativi (dichiarativo, amministrato, gestito)
• La criticità del patrimonio finanziario estero.

6 luglio 2020
La consapevolezza nell’impresa di famiglia
• Proprietà e gestione consapevole
• Il processo strategico facilitato: dal bilancio consapevole alla strategia d’impresa
• Il business model: strategia, struttura, implementazione, monitoraggio, affinamento
• Le leve gestionali: caratteristica, finanziaria, fiscale.

9 luglio 2020
La finanza e fiscalità d’impresa per la creazione di valore
• Il rapporto banca-impresa
• La fiscalità caratteristica e la fiscalità finanziaria 
• Il valore dell’azienda 
• Il processo di internazionalizzazione 
• La fiscalità passiva d’impresa.

13 luglio 2020
Il passaggio successorio consapevole
• La matrice consapevole del patrimonio di famiglia come facilitatore della consulenza pianificatoria
• La trasversalità del patrimonio di famiglia: qualità, quantità, gestione, normativa
• La normativa giuridica della pianificazione successoria.

16 luglio 2020
Gli strumenti del passaggio successorio
• La definizione degli obiettivi condivisi di famiglia
• Donazioni, vincoli, legittima, testamento
• Le criticità fiscali della normativa successoria.

20 luglio 2020
Il passaggio generazionale consapevole
• Le criticità del passaggio generazionale
• Le conflittualità familiari in impresa e le scelte di campo non rimandabili
• Il passaggio generazionale della proprietà e della gestione
• Il passaggio generazionale come percorso bidirezionale.

23 luglio 2020
La prevenzione del passaggio generazionale
• Strategia, pianificazione e controllo nel passaggio generazionale
• Persone giuste ai posti giusti
• Le riunioni effettive necessarie all’implementazione strategica
• Il consiglio di direzione: la delega consapevole.

Plus del progetto è l’elaborazione di un Case study sviluppato durante l’intero percorso che permetterà di acquisire confidenza con gli strumenti condivisi: Consapevolezza, Patrimonio e Famiglia. Al termine di ogni sessione sarà assegnato uno specifico lavoro finalizzato all’applicazione concreta degli strumenti illustrati; nella fase di applicazione sul campo i partecipanti saranno costantemente seguiti e supportati a distanza dal docente.

- Per la persona non titolare di P. I.V.A.: € 900 I.V.A. inclusa
- Per azienda o professionista titolare di P. I.V.A.: € 900 + I.V.A.
- Per i Soci Fondatori/Sostenitori CUOA, per gli Alumni Master CUOA e gli allievi dei corsi executive di oltre 60 ore: € 500 + I.V.A.

Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti idoneo a garantire la qualità e il corretto svolgimento della didattica.

Inizia il percorso di iscrizione, compilando il form di seguito.
Nella pagina di avvenuta registrazione troverai tutte le informazioni per completare e confermare la tua partecipazione. 

L’iscrizione è valida solo con invio alla casella vendite@cuoa.it della scheda di iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta per accettazione delle condizioni generali e di utilizzo del servizio. Contestualmente alla scheda dovrà essere inviata copia del bonifico.

Stefania Tremonti, tel. 0444 333768, cuoafinance@cuoa.it