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Corso online

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La gestione della sostenibilità nelle strategie di investimento

Prezzo
€450,00 +IVA
  • Data Inizio/Fine

    20.05.2021 - 09.06.2021

  • Durata

    12 ore

  • Destinatari

    Intermediari Finanziari e Compagnie Assicurative (Consulenti finanziari, Gestori Private, Coordinatori e Specialisti Wealth Management e Private Banking)

  • Lingua

    Italiano

1ª edizione
Durata: 12 ore (4 incontri)
Date e orari: 20 e 27 maggio, 3 e 9 giugno 2021
, dalle 14.30 alle 17.30
Docenti: Davide Giudice e Fabio Contarin


In questo contesto le istituzioni finanziarie e le compagnie assicurative sono chiamate a rafforzare il loro presidio allo sviluppo sostenibile, promuovendo specifici servizi e prodotti coerenti con il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Il percorso formativo è rivolto a Intermediari Finanziari e Compagnie Assicurative (Consulenti finanziari, Gestori Private, Coordinatori e Specialisti Wealth Management e Private Banking) al fine di acquisire una consapevolezza delle logiche, delle finalità della finanza sostenibile e comprendere l’impatto dei fattori ESG sulla produzione e distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi.  Tale consapevolezza potrà consentire di arricchire la qualità del servizio offerto alla clientela, fornendo risposte e soluzione rispetto ad un fenomeno, quale quello della sostenibilità, che ha aperto nuovi orizzonti e prospettive sia nella cultura, nella vita sociale, nell’economia e anche nella finanza.

Il percorso formativo si sviluppa attraverso 4 webinar, della durata di 3 ore ciascuno.
Accreditato per 12 ore ai fini del mantenimento delle Certificazioni EIP, EFA ed EFP in quanto conforme agli standard di Efpa Italia

  • Programma

    1° webinar - I fattori ESG pe l'impatto sull'analisi e valutazione dei titoli azionari e obbligazionari 
    Principali contenuti
    · Approfondire il significato di finanza sostenibile e di investimento ESG associati al contributo dei principali fornitori di rating ESG e di analisi di sostenibilità delle società
    · Valutare l’impatto delle caratteristiche ESG sulla valutazione, sui rischi e sulla performance degli investimenti azionari e obbligazionari 

    2° webinar – Le strategie di investimento sostenibile: prodotti sostenibili e opportunità per banche e assicurazioni
    Principali contenuti
    · Comprendere la cornice normativa che disciplina i prodotti sostenibili di natura bancaria e assicurativa per tracciare possibili scenari per gli intermediari
    · Esaminare la classificazione degli approcci e delle strategie di investimento ESG in termini di caratteristiche e obiettivi. Analizzare l’evoluzione temporale e per area geografica degli approcci ESG nella costruzione dei portafogli.

    3° webinar – Strumenti a delega di investimento sostenibili e i principali benchmark ESG
    Principali contenuti
    · Analizzare la certificazione di qualità dei fondi SRI e il “Rating Environmental, Social and Governance - ESG” per comprendere la diversità degli OICR ESG alla luce della varietà delle strategie di investimento ESG
    · Analizzare le dinamiche della gestione attiva e passiva dei fondi comuni di investimento ESG e la valutazione di efficienza nei portafogli ESG.

    4° webinar - Green covered bond, social bonds e altri strumenti finanziari sostenibli 
    Principali contenuti
    · Partendo dalle principali normative di riferimento e standard internazionali analizzare il mercato dei Green Bond e gli Standard Europei in termini di sustainable bonds
    · Analizzare e valutare i green bonds rispetto al pricing anche attraverso un confronto con le obbligazioni convenzionali.

     

  • Online in stile CUOA

    Questo corso è parte del nostro catalogo di percorsi formativi online live.
    I corsi sono progettati, erogati e gestiti secondo gli standard di qualità e servizio della proposta CUOA: potrete interagire con docenti e con i partecipanti e il team CUOA vi seguirà in tutte le fasi della didattica a distanza. Avrete a disposizione un ambiente riservato alla vostra aula virtuale all’interno della nostra piattaforma didattica. Al termine di ogni lezione vi verranno condivisi materiale didattico ed esercitazioni.
    CUOA vi segue anche nella verifica dell’apprendimento con un feedback di valutazione finale, al cui superamento verrà rilasciato un attestato di partecipazione CUOA.

  • Costo di partecipazione

    Per azienda o professionista titolare di P. I.V.A.: € 450 + IVA
    Per la persona non titolare di P. I.V.A.: € 450 IVA inclusa
    Per i Soci Fondatori/Sostenitori CUOA, per gli Allievi e gli Alumni Master CUOA e allievi ed ex allievi dei corsi executive di oltre 60 ore: € 300 + IVA

    Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti idoneo a garantire la qualità e il corretto svolgimento della didattica.

  • Modalità di iscrizione e pagamento

    Per procedere con l'iscrizione e il pagamento cliccare sul bottone "ACQUISTA" e seguire le indicazioni.

  • Contatti

    Stefania Tremonti, tel. 0444 333768, cuoafinance@cuoa.it

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