Il Financial Advisor

Il corso è pensato per operatori o coloro che intendono operare nell’ambito della consulenza finanziaria e previdenziale, promotori finanziari e private bankers di banche e SIM.

Ha l’obiettivo di:
- rispondere ad un maggiore bisogno di sicurezza da parte della clientela, sempre più orientata ad individuare interlocutori corretti e affidabili
- acquisire le abilità tecniche e metodologiche necessarie a sviluppare un corretto processo di pianificazione finanziaria
- sviluppare la capacità di rispondere ai bisogni diversificati della clientela, tenendo conto dell’evoluzione delle variabili che condizionano le scelte di investimento finanziarie, fiscali ecc.
- rafforzare le conoscenze tecniche relative a strumenti e prodotti finanziari innovativi
- migliorare la capacità di relazionarsi con il cliente nell’analisi e nella soddisfazione dei fabbisogni.

EFA è un marchio di certificazione professionale autorevole, riconosciuto e di qualità  e rappresenta una garanzia di professionalità nei servizi finanziari condivisa a livello europeo.
La certificazione EFA può pertanto rafforzare la stima nei confronti della professione da parte degli investitori, degli operatori del settore finanziario, del pubblico.

Che cos’è la certificazione EFPA
“In ogni ambito professionale la “certificazione” è sinonimo di qualità, impegno e preparazione. Anche per i Professionisti del Risparmio è fondamentale non perdere mai di vista l’importanza dell’aggiornamento e della formazione continua. È l’attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di Financial Advisor e Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni. In un mercato sempre più complesso e in cui il risparmiatore è sempre più bisognoso di consulenza, il professionista del risparmio deve essere adeguatamente preparato e in grado di reggere le sfide. La Certificazione Efpa garantisce basi professionali molto più complete e una conseguente maggior sicurezza nella relazione con il cliente. Il processo di formazione certificato, continuo nel tempo è inoltre garanzia di un costante aggiornamento delle competenze acquisite. In questo senso le Certificazioni Efpa rappresentano e rappresenteranno un efficace e tangibile riconoscimento delle competenze, delle conoscenze e della deontologia degli addetti ai lavori e saranno in futuro sempre più misura delle capacità professionali del consulente finanziario nel nostro paese.” Fonte EFPA ITALIA (www.efpa-italia.it)

- Fondamenti di economia
- Scenario macroeconomico
- Mercati finanziari e nozioni di matematica finanziaria
- Obbligazioni
- Normativa fondi e mercati
- Azioni
- Tipologia fondi - ETF
- Derivati, strumenti complessi e valute estere
- Valutazione delle esigenze e scelte di investimento
- Esigenze e finanza comportamentale
- Rendimento e rischio di portafoglio
- Portfolio management
- Asset allocation e indicatori di efficienza
- Strumenti assicurativi vita
- Strumenti assicurativi Danni
- Pensioni e pianificazione pensionistica
- Investimenti Immobiliari
- Credito/Finanziamenti
- Regolamento ed etica
- Approfondimenti ed esercitazioni
- Etica, fiscalità ed esercitazione finale.

Le sessioni di formazione in live streaming, così come quelle in presenza, saranno sempre rese molto concrete dall’utilizzo di una forte operatività e saranno tutte immediatamente applicabili nel proprio contesto professionale.
Il corso prevede, inoltre, la somministrazione di test al termine delle sessioni formative di fine modulo, oltre ad esercitazioni fornite via piattaforma didattica, che possono essere svolte dopo la lezione. I docenti coinvolti, che conoscono in modo approfondito il tipo di esame che i partecipanti saranno chiamati a svolgere, sono disponibili ad un confronto rispetto alla gestione di una prova d'esame ottimale e consapevoli rispetto all'importanza delle esercitazioni a supporto della docenza.
La lezione in live streaming saranno integrate da sessioni asincrone, composte da materiali di approfondimento che garantiranno una totale copertura dei temi richiesti da Efpa Italia.

Stefania Tremonti, tel. 0444 333768, customaziende@cuoa.it